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时光如梭，转眼间十五年过去了，在这期间，凹国国王放弃了寻找他那失踪的儿子，转而开始像对待亲生孩子一样对待假扮王子的骑士，老国王仍然念子心切，他常常在骑士的身上看到王子的影子，老国王在弥留之际将王位传给了骑士。而凸国国王虽然老眼昏花，但他依靠巫师们配的药方，茍延残喘着，他常常一个人坐在卧室的窗前，望着远方的森林发呆，凸国的政事也渐渐交给了他的“女儿”的丈夫——凹国国王——来处理。凹、凸两国渐渐有了合而为一的趋势。
曾经卑微低贱的小骑士如今已是凹国国王，曾经卑微低贱的女仆也成了凹国王后。
命运就是爱这样捉弄人，并且它还喜欢在不经意间打碎现有的平衡，或者把人高高捧起，高到云朵里，或者让人狠狠摔倒谷底，低到九幽间。
在小王子和小公主十五岁的生日宴上，一头突然出现的红色巨龙口吐烈焰焚烧了半个城堡，并且掳走了公主，而接下来的事正印证了那句“福无双至祸不单行”，小公主黛奥娜被掳走后，一个女巫又在夜里出现，还杀了数十名守卫，将小王子约拿变成了一个丑陋的老太婆。
凹国国王勃然大怒，他向两国发出了重金悬赏，召集勇士前去营救公主，但一批批地自告奋勇的人都在巨龙的火焰下化为灰烬；在召集勇士的同时，凹国国王还四处搜寻更够解除小王子身上的诅咒的方法，但是很久都一无所获。
眼见一个孩子生死未卜，另一个又即将先自己而去，这让凹国王后痛不欲生，她乌黑的秀发几乎一夜之间白了半头。而国王眼见妻子日益消瘦，他也感到痛心不已。
两国都笼罩在巨大的悲痛之中，过了没多久，凸国国王去世了，临终前，他在病榻上对守候在身边的女婿和“女儿”说，那个让小王子变成了老太婆的女巫才是真正的凸国公主。说完这个惊天秘密以后，凸国老国王撒手人寰，留给在世的人一个收拾不完的烂摊子。
得知这个消息后，假扮为王子的骑士如今的凹国国王并没有感到意外，他和妻子在花园里的大树下袒露了埋藏在心底十多年的秘密。
两人都原谅了彼此被迫说出的谎言，他们商量了很久，为了救回孩子，两人最终决定，由王后去劝曾经的公主如今的女巫交出破除小王子身上的诅咒的方法，而国王亲自带着军队去屠杀恶龙，营救小公主。
王后带着护卫穿过危险重重的森林，来到女巫的古堡之下。她吩咐护卫们把古堡团团保卫住，而她则一个人去见女巫。
古堡里面阴森黑暗，到处都是蜘蛛网和厚重的灰尘，角落里还堆积着正在腐烂的各种动物尸体，恶臭难闻。王后用袖子捂住口鼻，提着裙子，小心翼翼地沿着古堡的破旧石梯往楼上走去。
这段不算很长的楼梯，王后似乎走了很久，仿佛比十五年还久······
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